نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، يمكن مقارنته بنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو بآلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يحتوي على مجموعة من قواعد إشارات الشراء والبيع، بما في ذلك الدخول، والخروج، وإيقاف الخسارة، وجني الأرباح.
يعتقد العديد من المستثمرين أنظمة التداول بشكل خاطئ، حيث يظنون أن امتلاك نظام يمكن أن يضمن الربح، أو أنهم يبحثون باستمرار عن "نظام مثالي". ومع ذلك، لا يوجد في الواقع نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، تحتاج إلى قوة تنفيذ قوية لتحقيق عوائد مستقرة. يحتاج كل شخص إلى العثور على نظام التداول المناسب له.
تتمثل وظيفة نظام التداول في تشابهها مع الفكر العسكري، ورغم أنها لا يمكن أن تضمن الانتصار في كل مرة، إلا أنها تستطيع تجنب الهزائم الفادحة والحفاظ على الفرص المستقبلية. إنها في المستوى الاستراتيجي، بينما تنتمي عمليات التفكير والاستراتيجيات المحددة إلى المستوى الحربي، وتعتبر إجراءات التداول تجسيدًا للمستوى التكتيكي.
عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الرئيسي هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، وهو متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية 2 على الأقل، حيث تعتبر 3 كحد أدنى و4 جيدة و5 ممتازة، وأي شيء أعلى من 5 هو الدرجة الكاملة. ومع ذلك، فإن الأنظمة التي تحقق نسبة ربح إلى خسارة أعلى من 5 نادرة للغاية.
قبل بناء نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التشغيل المتكامل العناصر التالية:
تحديد الدورة: التعرف على الاتجاه العام للسوق والدورة الحالية
التفكير العملي: تحديد المبادئ الأساسية للتداول والاستراتيجيات
اختيار العملة: اختر العملات ذات الإمكانيات العالية
اختيار الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع
قواعد الشراء والبيع: وضع شروط واضحة للدخول والخروج
إدارة الأموال: التوزيع والاستخدام المناسبين للأموال
إدارة المخاطر: إنشاء آلية لإدارة المخاطر
في سوق الثور، يعتبر اختيار العملات أمرًا بالغ الأهمية. تعتمد الأموال الكبيرة والمؤسسات بشكل أكبر على اختيار العملات كميزة أساسية. ينبغي أن تتمتع العملة المثالية بعرض تداول معتدل، وموضوعات قوية تميل إلى الاتجاه، وصورة سوقية جيدة، بالإضافة إلى دعم بيانات سلسلة جوهرية أو إمكانات تحسين الأداء.
توقيت القيم وقواعد الشراء والبيع هي المفتاح للتحكم في المخاطر. يجب أن تحتفظ قواعد الشراء والبيع بمرونة معينة، حيث تمثل حوالي 20-30٪ من العنصر الذاتي. يجب أن يكون الشراء قائمًا على نقاط شراء فنية، بينما يتطلب البيع قدرة معينة على التنبؤ.
إدارة الأموال تشمل وضع استراتيجيات لحماية الأرباح ومبادئ استخدام الرافعة المالية. بالنسبة للمبتدئين، يُنصح بالاستخدام الحذر للرافعة المالية، لأنها قد تضخم التأثيرات العاطفية الناتجة عن تقلبات السوق.
يعتبر التحكم في المخاطر الخط الدفاع الأخير في نظام التداول، ويساعد على تجنب الأخطاء الناتجة عن الجشع أو الحظ، مع الحفاظ على استقرار الحالة النفسية.
تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والسر في كفاءته وليس في بساطته أو تعقيده. على سبيل المثال، تعتبر طرق غرانفيل الثمانية نظام تداول كلاسيكي يعتمد على المتوسطات المتحركة، ويتضمن أربعة قواعد للشراء وأربعة قواعد للبيع. على الرغم من أن هذا النظام بسيط، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى تعديل بناءً على ظروف السوق المحددة عند تطبيقه.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بناء نظام تداول فعال: دليل شامل من الاستراتيجيات إلى الممارسة
بناء وتقييم نظام التداول
نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، يمكن مقارنته بنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو بآلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يحتوي على مجموعة من قواعد إشارات الشراء والبيع، بما في ذلك الدخول، والخروج، وإيقاف الخسارة، وجني الأرباح.
يعتقد العديد من المستثمرين أنظمة التداول بشكل خاطئ، حيث يظنون أن امتلاك نظام يمكن أن يضمن الربح، أو أنهم يبحثون باستمرار عن "نظام مثالي". ومع ذلك، لا يوجد في الواقع نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، تحتاج إلى قوة تنفيذ قوية لتحقيق عوائد مستقرة. يحتاج كل شخص إلى العثور على نظام التداول المناسب له.
تتمثل وظيفة نظام التداول في تشابهها مع الفكر العسكري، ورغم أنها لا يمكن أن تضمن الانتصار في كل مرة، إلا أنها تستطيع تجنب الهزائم الفادحة والحفاظ على الفرص المستقبلية. إنها في المستوى الاستراتيجي، بينما تنتمي عمليات التفكير والاستراتيجيات المحددة إلى المستوى الحربي، وتعتبر إجراءات التداول تجسيدًا للمستوى التكتيكي.
عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الرئيسي هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، وهو متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية 2 على الأقل، حيث تعتبر 3 كحد أدنى و4 جيدة و5 ممتازة، وأي شيء أعلى من 5 هو الدرجة الكاملة. ومع ذلك، فإن الأنظمة التي تحقق نسبة ربح إلى خسارة أعلى من 5 نادرة للغاية.
قبل بناء نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التشغيل المتكامل العناصر التالية:
في سوق الثور، يعتبر اختيار العملات أمرًا بالغ الأهمية. تعتمد الأموال الكبيرة والمؤسسات بشكل أكبر على اختيار العملات كميزة أساسية. ينبغي أن تتمتع العملة المثالية بعرض تداول معتدل، وموضوعات قوية تميل إلى الاتجاه، وصورة سوقية جيدة، بالإضافة إلى دعم بيانات سلسلة جوهرية أو إمكانات تحسين الأداء.
توقيت القيم وقواعد الشراء والبيع هي المفتاح للتحكم في المخاطر. يجب أن تحتفظ قواعد الشراء والبيع بمرونة معينة، حيث تمثل حوالي 20-30٪ من العنصر الذاتي. يجب أن يكون الشراء قائمًا على نقاط شراء فنية، بينما يتطلب البيع قدرة معينة على التنبؤ.
إدارة الأموال تشمل وضع استراتيجيات لحماية الأرباح ومبادئ استخدام الرافعة المالية. بالنسبة للمبتدئين، يُنصح بالاستخدام الحذر للرافعة المالية، لأنها قد تضخم التأثيرات العاطفية الناتجة عن تقلبات السوق.
يعتبر التحكم في المخاطر الخط الدفاع الأخير في نظام التداول، ويساعد على تجنب الأخطاء الناتجة عن الجشع أو الحظ، مع الحفاظ على استقرار الحالة النفسية.
تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والسر في كفاءته وليس في بساطته أو تعقيده. على سبيل المثال، تعتبر طرق غرانفيل الثمانية نظام تداول كلاسيكي يعتمد على المتوسطات المتحركة، ويتضمن أربعة قواعد للشراء وأربعة قواعد للبيع. على الرغم من أن هذا النظام بسيط، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى تعديل بناءً على ظروف السوق المحددة عند تطبيقه.