من البرمجيات إلى التشفير: طريق تحول عمالقة الاستثمار
الجهة الأسطورية في عالم رأس المال الاستثماري، تأسست في عام 2009، وتشتهر برؤيتها الاستثمارية الفريدة ونموذجها التشغيلي. بفضل استثماراتها الناجحة في العديد من شركات الإنترنت المعروفة مثل فيسبوك وتويتر، تمكنت هذه الشركة بسرعة من الوصول إلى مرتبة واحدة من أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.
حالياً، تدير هذه الهيئة أصولاً تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار، وتغطي مجالات الاستثمار الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والتشفير، وخدمات الشركات، والتكنولوجيا المالية، والألعاب وغيرها من الاتجاهات. من أجل استهداف مجالات الاستثمار المختلفة بشكل أفضل، أنشأت الشركة عدة صناديق متخصصة. ستتناول هذه المقالة صندوقها المتخصص الذي تم إنشاؤه لصناعة التشفير.
واحد، رواد مجال التشفير
بدأت هذه المؤسسة الاستثمارية في الدخول إلى مجال التشفير في عام 2013. في ذلك الوقت، كانت العديد من شركات رأس المال الاستثماري التقليدية لا تزال متشككة بشأن صناعة التشفير، ولكن هذه المؤسسة كانت من أوائل من شاركوا في قيادة جولة التمويل من الفئة B بقيمة 25 مليون دولار لمنصة تداول عملات رقمية معينة، وقامت بعد ذلك بعدة استثمارات إضافية. لم تؤدي هذه الرهانات فقط إلى عوائد كبيرة للمؤسسة، بل جعلتها أيضًا بسرعة واحدة من الرواد في مجال الاستثمار في التشفير.
من أجل توسيع نطاق الاستثمار في مجال التشفير، أنشأت هذه المؤسسة صندوق مخاطر تشفير خاص بها في عام 2018. حتى الآن، أكمل هذا الصندوق 5 جولات تمويل، ويدير أموالًا تزيد عن 76 مليار دولار.
تم تأسيس أول صندوق في عام 2018 بحجم يقارب 300 مليون دولار
تم إطلاق الصندوق الثاني في أبريل 2020، بحجم يقارب 5.15 مليار دولار
تم إطلاق الصندوق الثالث في يونيو 2021، بحجم يقارب 22 مليار دولار، محققًا رقمًا قياسيًا في جمع التبرعات للصناديق التشفير في ذلك الوقت.
تم إطلاق الصندوق الرابع في مايو 2022 بحجم يقارب 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق للألعاب Web3 بقيمة 600 مليون دولار.
يُقال إن الهيئة تخطط لجمع حوالي 34 مليار دولار لصندوقها الأساسي التالي والمرحلة المبكرة وصندوق البذور، مع التركيز بشكل رئيسي على مجال التشفير، والتكنولوجيا الحيوية، والمجالات الناشئة.
٢. تكوين الفريق المهني
تتبنى هذه المؤسسة الاستثمارية نظام الشركاء الشامل دون تقسيم صارم للدرجات. ستقوم كل صندوق خاص بتجنيد محترفين ذوي صلة في المجالات المعنية ليكونوا شركاء استثماريين.
مؤسس صندوق التشفير في هذه المؤسسة هو شخصية بارزة في مجال الاستثمار في التشفير. على الرغم من أنه انضم إلى الشركة في عام 2012، إلا أنه قاد العديد من الاستثمارات المهمة في التشفير، بما في ذلك عملة تشفير معينة، ومنصة تداول معينة، ومنصة NFT معينة. في عام 2022، احتل المرتبة الأولى في قائمة "أفضل مستثمري رأس المال المخاطر في العالم" التي نشرتها مجلة فوربس.
قبل الانضمام إلى هذه المؤسسة، كان هذا المؤسس بالفعل رائد أعمال ومستثمر ناجح. لقد أسس شركة للأمن السيبراني وشركة لتوصيات التقنية، كما أسس صندوقه الاستثماري الخاص، واستثمر بشكل شخصي في العديد من شركات التكنولوجيا.
مع النمو المتسارع لصناعة التشفير، أصبح هذا المؤسس أحد الشخصيات الرئيسية في الشركة، جنبًا إلى جنب مع اثنين من مؤسسي الشركة البارزين.
وفقًا لمعلومات الموقع الرسمي للشركة، يبلغ إجمالي عدد الموظفين حاليًا 546 موظفًا، منهم أكبر عدد من العاملين في مجال التشفير، حيث يبلغ عددهم 99 شخصًا، مما يمثل 18%، مما يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لمجال التشفير. واستمرارًا لأسلوب الشركة الذي يولي أهمية لخدمات ما بعد الاستثمار، فإن من بين هؤلاء الـ99 شخصًا، يوجد فقط 15 شخصًا مسؤولين عن الاستثمار، بينما يتولى حوالي 80% منهم مسؤوليات تتعلق بالتسويق والتوظيف والقانون والتقنية وغيرها من خدمات ما بعد الاستثمار.
٣. ميزات الاستثمار
تأسست هذه المؤسسة الاستثمارية في عام 2009، ولم تستثمر فقط في العديد من الشركات الإنترنت المعروفة خلال عصر Web2، بل تسارعت أيضًا لتصبح واحدة من أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، واستثمرت في العديد من الشركات عالية القيمة في عصر Web3، مما جعلها بمثابة بوصلة في مجال استثمارات التشفير. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لاستثماراتها في التشفير:
التمسك بالاستثمار "على مدار الساعة"
بغض النظر عن حالة السوق وأوضاع التشفير، تواصل هذه المؤسسة الاستثمار بشكل مستمر. تم إطلاق صندوقي التشفير الأولين لها خلال سوق الدب التشفيري من 2018 إلى 2020، وجمعت أكثر من 800 مليون دولار في إدارتها. حتى في ظل الشتاء التشفيري الحالي، قامت هذه المؤسسة بالاستثمار أكثر من 30 مرة في العام الماضي، بما في ذلك قيادتها لـ 11 استثمارًا، مما يظهر إيمانها الثابت بالاستثمار.
نسبة عالية من الاستثمار الأولي والمتابعة
وفقًا للبيانات، فإن صندوق التشفير التابع لهذه المؤسسة يحتل المرتبة الأولى في قائمة المؤسسات الرائدة، حيث بلغ عدد جولات الاستثمار التاريخية 109 جولات. في الوقت نفسه، من المشاريع التشفيرية الشهيرة التي استثمرت فيها، يمكن ملاحظة أن هذا الصندوق متحمس جدًا للاستثمار الإضافي، ويظهر عزيمة قوية تجاه المشاريع التي يراها واعدة.
نطاق الاستثمار واسع، والمبالغ كبيرة
منذ تأسيسها، استثمرت هذه الصندوق التشفير في مئات المشاريع التشفيرية، مما يغطي تقريبًا جميع مجالات صناعة التشفير. وتُعرف استثماراتها في وادي السيليكون أيضًا بسخائها الملحوظ.
بارع في الإعلام والترويج للمشاريع
أنشأت المؤسسة نموذج تشغيل جديد يختلف عن رأس المال الاستثماري التقليدي، ومن أبرز ميزاته هو الترويج والتسويق من خلال قنوات الإعلام التي تم إنشاؤها ذاتيًا. تعطي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة انطباعًا كمنصة إعلامية، حيث تمتلئ بمختلف التقارير والمقالات. وقد طلب مؤسس الشركة من كل شريك استثماري إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بهم، ومشاركة أفكار الاستثمار مع الجمهور، وتعزيز تدفق المعلومات في الصناعة والتعليم المعرفي.
استمر صندوق التشفير في هذا التقليد. وقد تحدث مؤسسه عدة مرات في الأماكن العامة لصالح صناعة التشفير، كما يخطط لنشر كتاب عن Web3 في يناير 2024، ويُلقب بـ "أقوى مبشر لـ Web3".
بالإضافة إلى ذلك، تولي هذه الهيئة أهمية كبيرة لتغليف المشاريع التي تستثمر فيها. من خلال الاستفادة من نموذج تشغيل أفضل وكالات هوليوود، قامت بإنشاء نظام موهوب ضخم ومحترف لتقديم الدعم في مجالات التسويق والقانون والضغط إلى الشركات المستثمَر فيها. لذلك، تُعرف هذه الهيئة أيضًا بأنها "شركة إعلامية تحقق الربح من خلال الاستثمار".
أربعة، خريطة استثمار المشاريع الواعدة
أظهرت مؤسسة صندوق التشفير لديها رؤية ممتازة في اختيار المشاريع. فيما يلي بعض المشاريع الواعدة، والتي لم تصدر عملات بعد، وبلغت قيمة تمويلها أكثر من 10 مليون دولار، وتخدم بشكل أساسي صناعة التشفير (مرتبة حسب إجمالي مبلغ التمويل):
مشروع بنية تحتية للتشفير، تم جمع 4.5 مليار دولار أمريكي
بروتوكول التشغيل المتداخل بين السلاسل، جمع تمويلًا قدره 3.5 مليار دولار
شبكة تخزين لامركزية، جمعت تمويلًا بقيمة 2.57 مليون دولار أمريكي
استوديو ألعاب بلوكتشين معين، جمع تمويلًا بلغ 2.5 مليار دولار
منصة تواصل اجتماعي Web3، جمعت تمويلًا إجماليًا قدره 200 مليون دولار
خمسة، آفاق المستقبل
"البرمجيات تتغذى على العالم" هو الشعار الأكثر شهرة لهذه المؤسسة الاستثمارية، وهو مستمد من مقال نشره مؤسسها في عام 2011. وقد عززت هذه الفكرة ثقة المؤسسة في الاستثمار في شركات الإنترنت في السنوات التالية.
بعد الاستثمار في العديد من شركات Web3 الناشئة، ووجهًا لوجه مع شكوك زملائه ووسائل الإعلام، نشر مؤسس تلك المؤسسة في عام 2014 مقالًا له تأثير بعيد المدى، حيث اعتبر البيتكوين ابتكارًا تكنولوجيًا مهمًا مثل الكمبيوتر الشخصي والإنترنت. هذا في الواقع أسس إيمان المؤسسة بالاستثمار طويل الأجل في صناعة التشفير، كما شجع العديد من شركات رأس المال الاستثماري التقليدية على إعادة النظر في صناعة التشفير.
من "أداة البرمجيات الذهبية" إلى "أداة التشفير الذهبية"، كانت تحول هذه المؤسسة الاستثمارية متماشياً مع تيار العصر. كما هو موصوف في الموقع الرسمي لصندوقها التشفيري حول ثلاثة عصور من الإنترنت: العصر الأول (1990-2005) لم تكن المؤسسة قد تأسست بعد، والعصر الثاني (2005-2020) حقق نجاح هذه المؤسسة.
الآن، نحن في العصر الثالث، وهذه العملاق الاستثماري يعمل بجد لإعادة كتابة فصول مجده.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
HashRateHermit
· 08-14 16:55
350 مليار دولار هي فقط هذه المسألة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LuckyBlindCat
· 08-14 01:12
ركضت مبكرًا للدخول لتناول العشاء لكنني تعرضت للضرب بقبضة حديدية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MercilessHalal
· 08-12 07:52
ادخل مركز يعني الربح لا تسأل الكثير
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevShadowranger
· 08-11 17:24
اللعب شيء والجد شيء آخر، من يخدع الناس لتحقيق الربح هو الأكثر تألقًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LeverageAddict
· 08-11 17:17
البدء المبكر هو ثور بيرة~
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinAnxiety
· 08-11 17:07
هل هذا يعتبر رائدًا؟ التوافق مع الفكرة متأخر جدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerpetualLonger
· 08-11 16:58
الجميع مشارك倒数第三波 الانسحاب للخلف الانتعاش就在眼前 确信مركز مكتمل不动！！
تحول شركات رأس المال المخاطر إلى ويب 3: صندوق التشفير بقيمة 76 مليار دولار يقود المستقبل
من البرمجيات إلى التشفير: طريق تحول عمالقة الاستثمار
الجهة الأسطورية في عالم رأس المال الاستثماري، تأسست في عام 2009، وتشتهر برؤيتها الاستثمارية الفريدة ونموذجها التشغيلي. بفضل استثماراتها الناجحة في العديد من شركات الإنترنت المعروفة مثل فيسبوك وتويتر، تمكنت هذه الشركة بسرعة من الوصول إلى مرتبة واحدة من أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.
حالياً، تدير هذه الهيئة أصولاً تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار، وتغطي مجالات الاستثمار الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والتشفير، وخدمات الشركات، والتكنولوجيا المالية، والألعاب وغيرها من الاتجاهات. من أجل استهداف مجالات الاستثمار المختلفة بشكل أفضل، أنشأت الشركة عدة صناديق متخصصة. ستتناول هذه المقالة صندوقها المتخصص الذي تم إنشاؤه لصناعة التشفير.
واحد، رواد مجال التشفير
بدأت هذه المؤسسة الاستثمارية في الدخول إلى مجال التشفير في عام 2013. في ذلك الوقت، كانت العديد من شركات رأس المال الاستثماري التقليدية لا تزال متشككة بشأن صناعة التشفير، ولكن هذه المؤسسة كانت من أوائل من شاركوا في قيادة جولة التمويل من الفئة B بقيمة 25 مليون دولار لمنصة تداول عملات رقمية معينة، وقامت بعد ذلك بعدة استثمارات إضافية. لم تؤدي هذه الرهانات فقط إلى عوائد كبيرة للمؤسسة، بل جعلتها أيضًا بسرعة واحدة من الرواد في مجال الاستثمار في التشفير.
من أجل توسيع نطاق الاستثمار في مجال التشفير، أنشأت هذه المؤسسة صندوق مخاطر تشفير خاص بها في عام 2018. حتى الآن، أكمل هذا الصندوق 5 جولات تمويل، ويدير أموالًا تزيد عن 76 مليار دولار.
يُقال إن الهيئة تخطط لجمع حوالي 34 مليار دولار لصندوقها الأساسي التالي والمرحلة المبكرة وصندوق البذور، مع التركيز بشكل رئيسي على مجال التشفير، والتكنولوجيا الحيوية، والمجالات الناشئة.
٢. تكوين الفريق المهني
تتبنى هذه المؤسسة الاستثمارية نظام الشركاء الشامل دون تقسيم صارم للدرجات. ستقوم كل صندوق خاص بتجنيد محترفين ذوي صلة في المجالات المعنية ليكونوا شركاء استثماريين.
مؤسس صندوق التشفير في هذه المؤسسة هو شخصية بارزة في مجال الاستثمار في التشفير. على الرغم من أنه انضم إلى الشركة في عام 2012، إلا أنه قاد العديد من الاستثمارات المهمة في التشفير، بما في ذلك عملة تشفير معينة، ومنصة تداول معينة، ومنصة NFT معينة. في عام 2022، احتل المرتبة الأولى في قائمة "أفضل مستثمري رأس المال المخاطر في العالم" التي نشرتها مجلة فوربس.
قبل الانضمام إلى هذه المؤسسة، كان هذا المؤسس بالفعل رائد أعمال ومستثمر ناجح. لقد أسس شركة للأمن السيبراني وشركة لتوصيات التقنية، كما أسس صندوقه الاستثماري الخاص، واستثمر بشكل شخصي في العديد من شركات التكنولوجيا.
مع النمو المتسارع لصناعة التشفير، أصبح هذا المؤسس أحد الشخصيات الرئيسية في الشركة، جنبًا إلى جنب مع اثنين من مؤسسي الشركة البارزين.
وفقًا لمعلومات الموقع الرسمي للشركة، يبلغ إجمالي عدد الموظفين حاليًا 546 موظفًا، منهم أكبر عدد من العاملين في مجال التشفير، حيث يبلغ عددهم 99 شخصًا، مما يمثل 18%، مما يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لمجال التشفير. واستمرارًا لأسلوب الشركة الذي يولي أهمية لخدمات ما بعد الاستثمار، فإن من بين هؤلاء الـ99 شخصًا، يوجد فقط 15 شخصًا مسؤولين عن الاستثمار، بينما يتولى حوالي 80% منهم مسؤوليات تتعلق بالتسويق والتوظيف والقانون والتقنية وغيرها من خدمات ما بعد الاستثمار.
٣. ميزات الاستثمار
تأسست هذه المؤسسة الاستثمارية في عام 2009، ولم تستثمر فقط في العديد من الشركات الإنترنت المعروفة خلال عصر Web2، بل تسارعت أيضًا لتصبح واحدة من أفضل شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، واستثمرت في العديد من الشركات عالية القيمة في عصر Web3، مما جعلها بمثابة بوصلة في مجال استثمارات التشفير. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لاستثماراتها في التشفير:
التمسك بالاستثمار "على مدار الساعة"
بغض النظر عن حالة السوق وأوضاع التشفير، تواصل هذه المؤسسة الاستثمار بشكل مستمر. تم إطلاق صندوقي التشفير الأولين لها خلال سوق الدب التشفيري من 2018 إلى 2020، وجمعت أكثر من 800 مليون دولار في إدارتها. حتى في ظل الشتاء التشفيري الحالي، قامت هذه المؤسسة بالاستثمار أكثر من 30 مرة في العام الماضي، بما في ذلك قيادتها لـ 11 استثمارًا، مما يظهر إيمانها الثابت بالاستثمار.
نسبة عالية من الاستثمار الأولي والمتابعة
وفقًا للبيانات، فإن صندوق التشفير التابع لهذه المؤسسة يحتل المرتبة الأولى في قائمة المؤسسات الرائدة، حيث بلغ عدد جولات الاستثمار التاريخية 109 جولات. في الوقت نفسه، من المشاريع التشفيرية الشهيرة التي استثمرت فيها، يمكن ملاحظة أن هذا الصندوق متحمس جدًا للاستثمار الإضافي، ويظهر عزيمة قوية تجاه المشاريع التي يراها واعدة.
نطاق الاستثمار واسع، والمبالغ كبيرة
منذ تأسيسها، استثمرت هذه الصندوق التشفير في مئات المشاريع التشفيرية، مما يغطي تقريبًا جميع مجالات صناعة التشفير. وتُعرف استثماراتها في وادي السيليكون أيضًا بسخائها الملحوظ.
بارع في الإعلام والترويج للمشاريع
أنشأت المؤسسة نموذج تشغيل جديد يختلف عن رأس المال الاستثماري التقليدي، ومن أبرز ميزاته هو الترويج والتسويق من خلال قنوات الإعلام التي تم إنشاؤها ذاتيًا. تعطي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة انطباعًا كمنصة إعلامية، حيث تمتلئ بمختلف التقارير والمقالات. وقد طلب مؤسس الشركة من كل شريك استثماري إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بهم، ومشاركة أفكار الاستثمار مع الجمهور، وتعزيز تدفق المعلومات في الصناعة والتعليم المعرفي.
استمر صندوق التشفير في هذا التقليد. وقد تحدث مؤسسه عدة مرات في الأماكن العامة لصالح صناعة التشفير، كما يخطط لنشر كتاب عن Web3 في يناير 2024، ويُلقب بـ "أقوى مبشر لـ Web3".
بالإضافة إلى ذلك، تولي هذه الهيئة أهمية كبيرة لتغليف المشاريع التي تستثمر فيها. من خلال الاستفادة من نموذج تشغيل أفضل وكالات هوليوود، قامت بإنشاء نظام موهوب ضخم ومحترف لتقديم الدعم في مجالات التسويق والقانون والضغط إلى الشركات المستثمَر فيها. لذلك، تُعرف هذه الهيئة أيضًا بأنها "شركة إعلامية تحقق الربح من خلال الاستثمار".
أربعة، خريطة استثمار المشاريع الواعدة
أظهرت مؤسسة صندوق التشفير لديها رؤية ممتازة في اختيار المشاريع. فيما يلي بعض المشاريع الواعدة، والتي لم تصدر عملات بعد، وبلغت قيمة تمويلها أكثر من 10 مليون دولار، وتخدم بشكل أساسي صناعة التشفير (مرتبة حسب إجمالي مبلغ التمويل):
خمسة، آفاق المستقبل
"البرمجيات تتغذى على العالم" هو الشعار الأكثر شهرة لهذه المؤسسة الاستثمارية، وهو مستمد من مقال نشره مؤسسها في عام 2011. وقد عززت هذه الفكرة ثقة المؤسسة في الاستثمار في شركات الإنترنت في السنوات التالية.
بعد الاستثمار في العديد من شركات Web3 الناشئة، ووجهًا لوجه مع شكوك زملائه ووسائل الإعلام، نشر مؤسس تلك المؤسسة في عام 2014 مقالًا له تأثير بعيد المدى، حيث اعتبر البيتكوين ابتكارًا تكنولوجيًا مهمًا مثل الكمبيوتر الشخصي والإنترنت. هذا في الواقع أسس إيمان المؤسسة بالاستثمار طويل الأجل في صناعة التشفير، كما شجع العديد من شركات رأس المال الاستثماري التقليدية على إعادة النظر في صناعة التشفير.
من "أداة البرمجيات الذهبية" إلى "أداة التشفير الذهبية"، كانت تحول هذه المؤسسة الاستثمارية متماشياً مع تيار العصر. كما هو موصوف في الموقع الرسمي لصندوقها التشفيري حول ثلاثة عصور من الإنترنت: العصر الأول (1990-2005) لم تكن المؤسسة قد تأسست بعد، والعصر الثاني (2005-2020) حقق نجاح هذه المؤسسة.
الآن، نحن في العصر الثالث، وهذه العملاق الاستثماري يعمل بجد لإعادة كتابة فصول مجده.