Dari Perangkat Lunak ke Enkripsi: Jalan Transformasi Raksasa Investasi

Lembaga legendaris di dunia modal ventura, didirikan pada tahun 2009, terkenal dengan pandangan investasi dan model operasional yang unik. Perusahaan ini dengan cepat masuk ke jajaran perusahaan modal ventura teratas di Silicon Valley berkat investasi sukses di banyak perusahaan internet terkenal seperti Facebook, Twitter.

Saat ini, lembaga tersebut mengelola aset lebih dari 35 miliar dolar AS, dengan bidang investasi mencakup kecerdasan buatan, biomedis, barang konsumen, enkripsi, layanan perusahaan, teknologi finansial, permainan, dan berbagai arah lainnya. Untuk lebih baik menargetkan investasi di berbagai bidang, perusahaan telah mendirikan beberapa dana khusus. Artikel ini akan memfokuskan pada dana khusus yang didirikan untuk industri enkripsi.

I. Pel先行者 di bidang enkripsi

Lembaga investasi ini telah mulai terjun ke bidang enkripsi sejak 2013. Saat itu, banyak modal ventura tradisional masih skeptis terhadap industri enkripsi, tetapi lembaga ini justru menjadi yang pertama berpartisipasi dalam memimpin pendanaan putaran B sebesar 25 juta dolar untuk suatu platform perdagangan enkripsi, dan kemudian melakukan beberapa investasi tambahan. Taruhan ini tidak hanya memberikan imbal hasil yang besar bagi lembaga tersebut, tetapi juga membuatnya cepat menjadi pelopor di bidang investasi enkripsi.

Untuk lebih mendalami investasi di bidang enkripsi, lembaga ini pada tahun 2018 telah mendirikan dana risiko enkripsi khusus. Hingga saat ini, dana ini telah menyelesaikan 5 kali penggalangan dana, dengan total dana yang dikelola melebihi 76 juta dolar.

• Dana pertama didirikan pada tahun 2018, dengan ukuran sekitar 300 juta dolar AS
• Diluncurkan dana kedua pada bulan April 2020, dengan ukuran sekitar 5,15 miliar dolar AS
• Diluncurkan pada bulan Juni 2021, dana ketiga dengan ukuran sekitar 2,2 miliar dolar AS, mencetak rekor ukuran penggalangan dana untuk dana enkripsi pada saat itu.
• Meluncurkan dana keempat pada Mei 2022, dengan ukuran sekitar 4,5 miliar dolar AS, serta dana permainan Web3 sebesar 600 juta dolar AS

Diketahui bahwa lembaga tersebut sedang merencanakan untuk mengumpulkan sekitar 3,4 miliar dolar untuk dana inti awal dan dana benih berikutnya, yang terutama akan ditujukan ke bidang enkripsi, bioteknologi, dan bidang pertumbuhan baru.

Dua, Susunan Tim Profesional

Lembaga investasi ini menerapkan sistem kemitraan untuk semua anggota, tanpa pembagian hierarki yang ketat. Setiap dana khusus akan merekrut profesional di bidang terkait untuk menjabat sebagai mitra investasi.

Pendiri dana enkripsi lembaga tersebut adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di bidang investasi enkripsi. Meskipun ia baru bergabung dengan perusahaan pada tahun 2012, ia telah memimpin sejumlah investasi enkripsi penting, termasuk suatu mata uang enkripsi, suatu platform perdagangan, dan suatu platform NFT. Pada tahun 2022, ia bahkan menjadi yang teratas dalam daftar "Investor Modal Ventura Terbaik di Dunia" yang dirilis oleh majalah Forbes.

Sebelum bergabung dengan lembaga ini, pendiri ini sudah menjadi seorang pengusaha dan investor yang sukses. Ia pernah mendirikan perusahaan keamanan internet dan perusahaan rekomendasi teknologi, serta mendirikan dana venturanya sendiri dan melakukan investasi malaikat pribadi di beberapa perusahaan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya industri enkripsi, pendiri ini telah menjadi salah satu tokoh kunci perusahaan, sejalan dengan dua pendiri ikonis perusahaan.

Menurut informasi dari situs resmi perusahaan, jumlah total karyawan saat ini adalah 546 orang, di mana jumlah orang yang bertanggung jawab di bidang enkripsi adalah yang terbanyak, mencapai 99 orang, atau 18%, yang menonjolkan perhatian tinggi perusahaan terhadap bidang enkripsi. Melanjutkan gaya perusahaan yang selalu memperhatikan layanan pasca-investasi, dari 99 orang ini, hanya 15 orang yang khusus bertanggung jawab atas investasi, sementara sekitar 80% lainnya bertanggung jawab atas pemasaran, rekrutmen, hukum, teknologi, dan pekerjaan layanan pasca-investasi lainnya.

Tiga, Karakteristik Investasi

Lembaga investasi yang didirikan pada tahun 2009 ini tidak hanya berinvestasi di banyak perusahaan internet terkenal di era Web2, dengan cepat masuk ke jajaran perusahaan modal ventura teratas di Silicon Valley, tetapi juga berinvestasi di banyak perusahaan bernilai tinggi di era Web3, menjadi penanda arah di bidang investasi enkripsi. Berikut adalah beberapa ciri utama dari investasi enkripsinya:

tetap "investasi sepanjang waktu"

Terlepas dari kondisi pasar dan keadaan enkripsi, lembaga tersebut terus melakukan investasi. Dua dana enkripsi pertamanya diluncurkan selama pasar beruang enkripsi 2018-2020, dengan total pengelolaan lebih dari 800 juta dolar. Bahkan di tengah musim dingin enkripsi saat ini, lembaga tersebut telah melakukan lebih dari 30 transaksi dalam hampir satu tahun terakhir, dengan memimpin 11 di antaranya, menunjukkan keyakinan investasi yang teguh.

Tingkat tinggi untuk memimpin dan investasi tambahan

Menurut data, dana enkripsi dari lembaga tersebut menempati posisi teratas dalam daftar lembaga yang memimpin investasi kumulatif, dengan total 109 putaran investasi yang dipimpin. Selain itu, dari proyek enkripsi terkenal yang mereka investasikan, terlihat bahwa dana ini juga sangat antusias untuk melakukan investasi tambahan, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap proyek yang dianggap menjanjikan.

Investasi memiliki jangkauan yang luas, dengan skala besar

Sejak didirikan, dana enkripsi ini telah menginvestasikan ratusan proyek enkripsi, hampir mencakup semua jalur dalam industri enkripsi. Besaran investasinya juga terkenal sangat besar di Silicon Valley.

ahli dalam promosi media dan pengemasan proyek

Lembaga ini telah menciptakan model operasi yang berbeda dari modal ventura tradisional, di mana salah satu ciri paling mencolok adalah melakukan promosi dan pemasaran melalui saluran media yang dibangun sendiri. Situs web perusahaan memberikan kesan sebagai platform media, dengan halaman depan dipenuhi berbagai laporan dan artikel. Pendiri perusahaan pernah meminta setiap mitra investasi untuk membangun media sendiri, berbagi filosofi investasi kepada publik, dan mempromosikan aliran informasi dan pendidikan pemahaman di industri.

Dana enkripsi juga meneruskan tradisi ini. Pendirinya beberapa kali berbicara di depan umum untuk mendukung industri enkripsi, dan berencana untuk menerbitkan sebuah buku tentang Web3 pada Januari 2024, yang dijuluki "Penginjil terkuat Web3".

Selain itu, lembaga ini juga sangat memperhatikan pengemasan proyek yang diinvestasikan. Mengacu pada model operasi perusahaan perwakilan terkemuka di Hollywood, mereka membangun sistem sumber daya manusia yang besar dan profesional untuk memberikan dukungan pemasaran, hukum, dan lobi kepada perusahaan yang diinvestasikan. Oleh karena itu, lembaga ini juga disebut sebagai "perusahaan media yang menghasilkan keuntungan melalui investasi".

Empat, Peta Investasi Proyek Potensial

Dana enkripsi lembaga tersebut menunjukkan visi yang luar biasa dalam pemilihan proyek. Berikut adalah beberapa proyek potensial yang belum menerbitkan koin, dengan total pendanaan melebihi 10 juta dolar AS, dan terutama melayani industri enkripsi (diurutkan berdasarkan total pendanaan):

1. Sebuah proyek infrastruktur enkripsi, telah mengumpulkan dana sebesar 4,5 juta dolar.
2. Sebuah protokol interoperabilitas lintas rantai, telah mengumpulkan pendanaan sebesar 350 juta dolar.
3. Sebuah jaringan penyimpanan terdesentralisasi, telah mengumpulkan pendanaan sebesar 2,57 juta dolar AS
4. Sebuah studio game blockchain, telah mengumpulkan pendanaan sebesar 2,5 juta dolar AS
5. Sebuah platform sosial Web3, telah mengumpulkan pendanaan sebesar 200 juta dolar.

Lima, Melihat Masa Depan

"Perangkat lunak sedang menggerogoti dunia" adalah slogan paling terkenal dari lembaga investasi ini, yang berasal dari artikel yang diterbitkan oleh pendirinya pada tahun 2011. Ide ini memperkuat keyakinan lembaga untuk berinvestasi di perusahaan internet dalam beberapa tahun berikutnya.

Setelah berinvestasi di beberapa perusahaan rintisan Web3, menghadapi skeptisisme dari rekan-rekan dan media, pendiri lembaga tersebut menerbitkan artikel yang berpengaruh pada tahun 2014, yang memandang Bitcoin sebagai teknologi inovasi yang sama pentingnya dengan komputer pribadi dan internet. Ini sebenarnya menetapkan keyakinan lembaga untuk berinvestasi jangka panjang di industri enkripsi, dan juga mendorong banyak modal ventura tradisional untuk meninjau kembali industri enkripsi.

Dari "jari emas perangkat lunak" menjadi "jari emas enkripsi", pergeseran lembaga investasi ini mengikuti arus zaman. Seperti yang dijelaskan di situs web dana enkripsinya tentang tiga era internet: Era pertama (1990-2005) lembaga ini belum didirikan, era kedua (2005-2020) mengukir prestasi lembaga ini.

Sekarang, kita berada di era ketiga, raksasa investasi ini sedang berusaha untuk melanjutkan kisah gemilangnya.