ソフトウェアから暗号化へ：投資巨頭の転換の道

リスク投資界の伝説的機関で、2009年に設立され、独自の投資眼光と運営モデルで世界に知られています。この会社は、FacebookやTwitterなどの多くの有名なインターネット企業への成功した投資により、急速にシリコンバレーのトップベンチャーキャピタルの仲間入りを果たしました。

現在、この機関は350億ドル以上の資産を管理しており、投資分野は人工知能、バイオメディカル、消費財、暗号化通貨、企業サービス、フィンテック、ゲームなど多岐にわたります。異なる分野に対してよりよい投資を行うために、会社は複数の特別基金を設立しました。本稿では、暗号業界のために設立された特別基金に焦点を当てます。

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まず、暗号化のパイオニア

この投資機関は2013年に暗号化分野に足を踏み入れ始めました。当時、多くの伝統的なベンチャーキャピタルは暗号業界に懐疑的でしたが、この機関は先駆けてある暗号通貨取引プラットフォームの2500万ドルのBラウンド投資を主導し、その後も何度も追加投資を行いました。この賭けは機関にとって多大なリターンをもたらし、暗号投資分野の先駆者として急速に成長しました。

より深く暗号化分野への投資を行うために、この機関は2018年に特別に暗号化リスクファンドを設立しました。現在まで、このファンドは5回の資金調達を完了し、管理資金は760億米ドルを超えています。

• 2018年に最初のファンドが設立され、規模は約3億ドルです。
• 2020年4月に2つ目のファンドを発表し、規模は約5.15億ドルです
• 2021年6月に第三のファンドを立ち上げ、規模は約220億ドルで、当時の暗号化ファンドの資金調達規模の記録を樹立しました。
• 2022年5月に第4のファンドを立ち上げ、規模は約450億ドル、さらに6億ドルのWeb3ゲームファンドを設立しました。

報道によると、その機関は次のコア初期およびシードファンドのために約340億ドルを調達する計画を立てており、主に暗号化分野、バイオテクノロジー、そして新興成長分野に投資する予定です。

二、プロフェッショナルチームの構成

この投資機関は全員パートナー制を採用しており、厳密な階層分けはありません。各専門ファンドは、関連分野の専門家を投資パートナーとして募集します。

その機関の暗号基金の創設者は、暗号投資分野で著名な人物です。彼は2012年に会社に参加したにもかかわらず、重要な暗号投資のいくつかを主導しました。これには、ある暗号通貨、ある取引プラットフォーム、そしてあるNFTプラットフォームなどが含まれます。2022年には、彼は『フォーブス』誌が発表した「世界のベストベンチャーキャピタリストランキング」の首位に立ちました。

この機関に参加する前に、この創業者はすでに成功した起業家であり投資家でした。彼はインターネットセキュリティ会社や技術推薦会社を設立し、自身のベンチャーファンドを設立し、複数のテクノロジー会社に対して個人的なエンジェル投資を行っていました。

暗号化業界の発展に伴い、この創業者は会社の中核的人物の一人となり、会社の二人の象徴的な創業者と肩を並べています。

会社の公式ウェブサイトの情報によると、現在の従業員総数は546名で、その中で暗号化分野を担当している人数が最も多く、99人に達し、18%を占めています。これは、会社が暗号化分野に対する高い重視を示しています。会社が一貫して投資後のサービスを重視するスタイルを継続しており、この99人の中で、投資を専門に担当しているのはわずか15人で、残りの約80%はマーケティング、採用、法律、技術などの投資後サービスの業務を担当しています。

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III. 投資の特徴

この2009年に設立された投資機関は、Web2時代に多くの有名インターネット企業に投資し、急速にシリコンバレーのトップベンチャーキャピタルの仲間入りを果たしました。また、Web3時代には多くの高価値企業に投資し、暗号化投資分野の指標となっています。以下はその暗号化投資のいくつかの主要な特徴です：

"オールウェザー"投資を維持する

市場状況や暗号化市場の動向に関わらず、その機関は持続的な投資を保っています。前の2つの暗号化ファンドは2018年から2020年の暗号ベアマーケットで立ち上げられ、累計管理資産は8億ドルを超えています。現在の暗号化の寒冬の中でも、その機関は近年30回以上投資を行い、そのうち11回はリード投資を行い、堅固な投資信念を示しています。

高比率のリードインベストメントとフォローオン

データによると、この機関の暗号化ファンドは累積リード投資機関ランキングで首位に立ち、歴史的なリード投資回数は109回に達しています。同時に、彼らが投資した有名な暗号プロジェクトからも、このファンドが追加投資に非常に熱心であり、有望なプロジェクトに対して揺るぎない決意を示していることがわかります。

投資範囲が広く、手腕が大きい

設立以来、この暗号化ファンドは数百の暗号化プロジェクトに投資しており、暗号業界のほぼすべての分野をカバーしています。その投資の規模はシリコンバレーでも有名なほど豪華です。

メディア宣伝とプロジェクトパッケージングに優れています

この機関は、従来のベンチャーキャピタルとは異なる新しい運営モデルを開拓しましたが、その中で最も顕著な特徴の一つは、自社メディアチャネルを通じて宣伝やマーケティングを行うことです。会社の公式ウェブサイトはメディアプラットフォームの印象を与え、ホームページにはさまざまな報道や記事があふれています。会社の創設者は、すべての投資パートナーに自分のメディアを設立し、投資理念を一般に共有し、業界の情報流通と認知教育を促進するよう求めたことがあります。

暗号化ファンドもこの伝統を引き継いでいます。その創設者は何度も公の場で暗号化業界のために声を上げ、2024年1月にWeb3に関する本を出版する予定であり、「Web3の最強の伝道者」と称されています。

そのほか、この機関は投資先プロジェクトのブランディングにも非常に力を入れています。ハリウッドのトップブローカー会社の運営モデルを参考にし、巨大で専門的な人材システムを構築し、投資先企業にマーケティング、法律、ロビー活動などのサポートを提供しています。したがって、この機関は「投資を通じて利益を上げるメディア会社」とも呼ばれています。

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四、潜力プロジェクト投資マップ

その機関の暗号化ファンドは、プロジェクト選定において卓越した目を示しています。以下は、まだトークンを発行しておらず、資金調達額が1000万ドルを超え、主に暗号化業界にサービスを提供するいくつかのポテンシャルプロジェクトです（累積資金調達額順）：

1. ある暗号化インフラプロジェクトが、累計で4.5億ドルの資金調達を行った。
2. あるクロスチェーン相互運用性プロトコルが、累計で3.5億ドルの資金調達を行った
3. ある分散型ストレージネットワークは、累計で2.57億ドルの資金調達を行った
4. あるブロックチェーンゲームスタジオが、累計25億ドルの資金調達を行った。
5. あるWeb3ソーシャルプラットフォームが、累計で2億ドルの資金調達を行った

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V. 未来を見据えて

"ソフトウェアは世界を飲み込んでいる"は、この投資機関で最も広く知られているスローガンであり、創設者が2011年に発表した記事に由来しています。この理念は、機関がその後数年間にわたりインターネット企業に投資する自信を強めました。

複数のWeb3スタートアップに投資した後、同行やメディアからの疑問に直面し、その機関の創設者は2014年に影響力のある記事を発表し、ビットコインをパソコンやインターネットと同等に重要な革新技術と見なしました。これは実際に機関の長期的な暗号業界への投資信念を築き、多くの伝統的なベンチャーキャピタルが暗号業界を再評価するきっかけとなりました。

"ソフトウェアゴールドフィンガー"から"暗号化ゴールドフィンガー"へ、この投資機関の変化は時代の流れに沿ったものです。暗号化ファンドの公式ウェブサイトが説明しているインターネットの3つの時代のように：第1の時代（1990-2005）この機関はまだ設立されておらず、第2の時代（2005-2020）にこの機関が成し遂げられました。

現在、私たちは第三の時代にあり、この投資の巨人はその輝かしい章を再び書き続けるために努力しています。

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