WisdomTree美国小型股ETF (EES) 现在是一个强劲的ETF吗？

WisdomTree美国小型股ETF (EES)于2007年02月23日推出，是一种智能贝塔交易所交易基金，旨在为市场的风格盒-小型股价值类别提供广泛的曝光。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业长期以来一直被基于市值加权指数的产品主导，这是一种旨在反映市场或特定市场细分的策略。

由于市值加权指数提供了一种低成本、便捷和透明的方式来复制市场回报，因此它们非常适合相信市场有效性的投资者。

另一方面，一些投资者相信通过优越的股票选择能够战胜市场，因此选择投资于另一类追踪非市值加权策略的基金，这类基金通常被称为智能贝塔。

通过尝试选择具有更好风险收益表现机会的股票，非市值加权指数基于某些基本特征，或这些特征的组合。

尽管这个领域为投资者提供了许多选择——想想像等权重这样的一些简单方法，以及像基于基本面和波动性/动量的加权这样更复杂的方法——但并非所有方法都能提供一流的结果。

基金赞助商与指数

该基金由Wisdomtree赞助。它的资产已超过6.1556亿美元，使其成为风格盒 - 小盘价值中的平均规模ETF之一。该基金在扣除费用和支出之前，旨在匹配WisdomTree美国小盘收益指数的表现。

WisdomTree美国小型股指数是一个基本加权指数，衡量美国股市小型资本化领域内盈利公司的表现。

成本与其他费用

费用比率是ETF回报中的一个重要因素，从长远来看，其他条件不变，较便宜的基金可以显著跑赢它们更昂贵的同类产品。

该ETF的年运营费用为0.38%，与该领域大多数同类产品持平。

EES的12个月滚动股息收益率为1.33%。

行业暴露与主要持股

尽管ETF提供了多元化的投资，减少了单一股票的风险，但在投资之前查看基金的持仓仍然很重要。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每日披露其持仓情况。

从个人持股来看，美元约占总资产的 100%，其次是 Valaris Ltd (G9460G101) 和 Brighthouse Financial Inc (BHF)。

前10大持股占管理资产总额的约106.07%。

故事继续## 性能与风险

ETF上涨了约0.87%，今年迄今上涨了大约7.27%，在过去一年中(截至2025年08月20日，分别为此。EES在过去52周内的交易区间为42.54美元到58.78美元。

EES的贝塔值为1.10，过去三年的标准差为22.13%，这使得该基金成为该领域中的中等风险选择。该基金拥有约903个持仓，有效地分散了公司特定风险。

备选方案

WisdomTree美国小型股ETF是寻求超越市场风格箱 - 小型股价值细分的投资者的合理选择。然而，投资者还可以考虑该领域的其他ETF。

iShares 罗素 2000 价值 ETF )IWN(追踪罗素 2000 价值指数，Vanguard 小盘价值 ETF )VBR(追踪 CRSP 美国小盘价值指数。iShares Russell 2000 Value ETF 拥有 113.1 亿美元的资产，Vanguard Small-Cap Value ETF 拥有 306.7 亿美元。IWN 的费用率为 0.24%，VBR 变化为 0.07%。

寻求更便宜和低风险选择的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格箱 - 小盘价值的回报。

底线

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WisdomTree 美国小盘股 ETF )EES(：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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