Bitcoin的經濟安全性爲PoS區塊鏈提供額外保障

核心觀點： Babylon項目通過創新機制，讓BTC持有者無需離開比特幣網路即可爲PoS區塊鏈提供安全支持並獲得收益。該方案融合了PoW和PoS的優勢,爲PoS鏈增添了一層額外的安全保障。

主要特點包括:

1. "遠程質押"機制確保BTC仍保留在比特幣主網上。

2. 通過定制化的比特幣交易腳本實現質押鎖定功能。

3. 採用Cosmos IBC協議實現跨鏈數據傳輸。

4. 爲PoS鏈設立"檢查點",將其關鍵數據定期錨定到比特幣區塊鏈上。

方案分析

目前市值最高的兩種加密資產BTC和ETH都在探索爲其他網路提供安全支持的方案。ETH通過EigenLayer項目實現了"再質押",已吸引超150億美元TVL。作爲共識最強的PoW鏈,BTC也有爲PoS鏈提供額外安全保障的潛力。

Babylon項目旨在實現BTC質押,讓持有者無需轉移資產即可爲其他網路共享超1.3萬億美元的經濟安全。其核心是通過遠程質押、定制合約、時間戳等技術,爲PoS鏈的關鍵數據提供記錄和驗證。

需要注意的是,比特幣網路本身無法驗證復雜邏輯,Babylon提供的是對PoS安全性的補充。這種方案促進了PoW和PoS在安全層面的融合。

Babylon架構

Babylon系統包括以下幾個關鍵組成部分:

• 比特幣主網
• Babylon聚合層
• IBC通信協議
• 目標PoS消費鏈

Babylon作爲聚合層,連接比特幣和任意PoS鏈。BTC持有者可在Babylon上選擇想要支持的PoS網路,然後在比特幣主網鎖定BTC。Babylon會聚合PoS鏈的關鍵數據,定期通過IBC發送至比特幣網路建立"檢查點"。

這種方式讓質押者在持有BTC的同時獲得額外收益,PoS網路則以一定成本換取了比特幣的經濟安全性加持。

遠程質押

遠程質押允許資產持有者無需將資產轉移出原生鏈,即可爲其他網路提供質押驗證服務並獲得收益。這種方式避免了通過第三方中介來實現質押,保持了資產的自主控制權。

在Babylon中,BTC持有者可以直接在比特幣網路上質押BTC,而非通過轉移到其他鏈或中心化服務。這是通過改進的比特幣腳本和特定交易類型實現的。

比特幣定制化質押合約

由於比特幣不支持復雜的智能合約,Babylon必須在現有腳本語言範圍內實現質押功能。具體做法是通過使用比特幣腳本和限制條款來定制UTXO的操作,創建特殊的交易類型來完成質押鎖定。

這種"定制化的質押合約"使用戶可以將比特幣鎖定一段時間,只有在鎖定期結束後才能用私鑰贖回資產,從而替代了智能合約實現的質押合約。

數據提交和驗證流程

1. PoS鏈節點生成重要數據的哈希值。

2. Babylon聚合打包這些哈希,通過IBC提交到比特幣區塊鏈。

3. 提交的數據獲得比特幣區塊鏈時間戳,形成"檢查點"。

4. PoS鏈可利用這些時間戳驗證數據的正確性和時效性。

這一機制有助於防止重放攻擊和長程攻擊等安全問題。

安全和懲罰機制

Babylon採用兩種籤名方式來保證機制運轉:

• Schnorr籤名:高效處理BTC質押者的籤名聚合。
• EOTS:用於在質押者試圖雙重支付時自動提取私鑰並進行懲罰。

由於比特幣腳本表達能力有限,無法直接實施復雜的懲罰機制。Babylon通過巧妙設計實現了Slashing:

如果質押者私鑰被用於在同一時間簽署兩個不同區塊,將被視爲雙重支付嘗試。此時私鑰會被公開,任何人都可以發送削減交易燒毀質押者的BTC。

這一機制通過EOTS實現,涉及一個額外的"終結輪"共識層。只有收集到超過2/3的EOTS籤名,區塊才達到最終確定狀態。

市場空間分析

目前比特幣單幣收益市場中,大部分收益率在0.01%-1.5%之間。能獲得5%-10%收益的規模有限。

比特幣市值約1260億美元,但DeFi中獲得收益的BTC不到50億美元。主要原因包括:

1. 多數持有者不願讓BTC離開比特幣網路
2. 對包裝資產安全性存疑
3. 收益過低
4. 部分BTC長期閒置

2021年Celsius曾通過8%收益率吸引了價值近30億美元的BTC。可見BTC持有者有獲得收益的需求,但受限於收益、信任和風險等因素。

如果Babylon能提供接近8%的收益,有望達到30億美元規模。結合其去中心化特性和原生BTC質押,未來可能衝擊百億市場。

Babylon解決的問題

1. 實現BTC在比特幣網路上的原生質押,提供更高收益機會
2. 降低PoS鏈的安全預算,減少代幣排放壓力
3. 爲PoS鏈提供PoW安全補充,緩解"長程攻擊"
4. 提高PoS鏈的活躍性攻擊閾值

緩解長程攻擊

長程攻擊是PoS區塊鏈面臨的一種安全風險,攻擊者可能利用過去的質押狀態重寫區塊鏈歷史。

Babylon通過在比特幣鏈上標記時間戳設置檢查點來聚合PoS鏈的"解綁"操作。這利用了比特幣的強共識特性爲PoS鏈提供外部安全驗證,有望將解綁時間從幾周縮短到幾小時,大幅提升資金流動性。

提高活躍性攻擊閾值

活躍性攻擊指少數驗證者可能試圖審查或阻塞某些交易,影響鏈的正常運行。

Babylon利用比特幣區塊鏈創建檢查點,爲PoS鏈上的重要決策或狀態提供可信的外部記錄。這提高了攻擊者實施活躍性攻擊的經濟和技術成本。

與Eigenlayer的對比分析

限制:

• 缺乏智能合約,無法支持更高級的安全性功能
• 受限於IBC,目前主要面向Cosmos生態

優勢:

• 瞄準閒置BTC市場,空間巨大
• 不需離開比特幣主鏈,滿足持有者基本需求

相同點:

• 爲小規模PoS鏈提供經濟安全支持

不同點:

• Babylon專注於緩解長程攻擊、縮短質押鎖定期等
• Eigenlayer依托以太坊生態,通過智能合約實現多元化服務