WisdomTree美國小型股ETF (EES) 現在是一個強勁的ETF嗎？

WisdomTree美國小型股ETF (EES)於2007年02月23日推出，是一種智能貝塔交易所交易基金，旨在爲市場的風格盒-小型股價值類別提供廣泛的曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業長期以來一直被基於市值加權指數的產品主導，這是一種旨在反映市場或特定市場細分的策略。

由於市值加權指數提供了一種低成本、便捷和透明的方式來復制市場回報，因此它們非常適合相信市場有效性的投資者。

另一方面，一些投資者相信通過優越的股票選擇能夠戰勝市場，因此選擇投資於另一類追蹤非市值加權策略的基金，這類基金通常被稱爲智能貝塔。

通過嘗試選擇具有更好風險收益表現機會的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵，或這些特徵的組合。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——想想像等權重這樣的一些簡單方法，以及像基於基本面和波動性/動量的加權這樣更復雜的方法——但並非所有方法都能提供一流的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Wisdomtree贊助。它的資產已超過6.1556億美元，使其成爲風格盒 - 小盤價值中的平均規模ETF之一。該基金在扣除費用和支出之前，旨在匹配WisdomTree美國小盤收益指數的表現。

WisdomTree美國小型股指數是一個基本加權指數，衡量美國股市小型資本化領域內盈利公司的表現。

成本與其他費用

費用比率是ETF回報中的一個重要因素，從長遠來看，其他條件不變，較便宜的基金可以顯著跑贏它們更昂貴的同類產品。

該ETF的年運營費用爲0.38%，與該領域大多數同類產品持平。

EES的12個月滾動股息收益率爲1.33%。

行業暴露與主要持股

盡管ETF提供了多元化的投資，減少了單一股票的風險，但在投資之前查看基金的持倉仍然很重要。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每日披露其持倉情況。

從個人持股來看，美元約佔總資產的 100%，其次是 Valaris Ltd (G9460G101) 和 Brighthouse Financial Inc (BHF)。

前10大持股佔管理資產總額的約106.07%。

故事繼續## 性能與風險

ETF上漲了約0.87%，今年迄今上漲了大約7.27%，在過去一年中(截至2025年08月20日，分別爲此。EES在過去52周內的交易區間爲42.54美元到58.78美元。

EES的貝塔值爲1.10，過去三年的標準差爲22.13%，這使得該基金成爲該領域中的中等風險選擇。該基金擁有約903個持倉，有效地分散了公司特定風險。

備選方案

WisdomTree美國小型股ETF是尋求超越市場風格箱 - 小型股價值細分的投資者的合理選擇。然而，投資者還可以考慮該領域的其他ETF。

iShares 羅素 2000 價值 ETF )IWN(追蹤羅素 2000 價值指數，Vanguard 小盤價值 ETF )VBR(追蹤 CRSP 美國小盤價值指數。iShares Russell 2000 Value ETF 擁有 113.1 億美元的資產，Vanguard Small-Cap Value ETF 擁有 306.7 億美元。IWN 的費用率爲 0.24%，VBR 變化爲 0.07%。

尋求更便宜和低風險選擇的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格箱 - 小盤價值的回報。

底線

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WisdomTree 美國小盤股 ETF )EES(：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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