DeFAI：AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，但DeFAI正成为新的突破性趋势。目前DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面，包括数据收集、模型推理、决策制定、托管和运行、互操作性以及钱包管理。

1. 数据收集：通过链上数据、链下数据和去中心化数据源获取全面信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂分析。

3. 决策制定：基于数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作做出最佳决策。

4. 托管与运行：模型可能在中心化或去中心化平台上托管，同时与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议无缝交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的联系

DeFAI的愿景与"意图"概念有相似之处。用户只需关注交易结果，无需指定具体执行路径。DeFAI可能是实现"意图"的新途径，未来或将融合AI Agent、Solver、Intent-Centric等概念。

二、DeFAI项目概览

当前市场上涌现出多个DeFAI相关项目，包括Griffain、Hey Anon、Orbit、Neur、Modenetwork等。这些项目分别聚焦于不同aspects，如AI代理发行、DeFi操作简化、跨链交互等。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent在金融领域的发展面临两个主要方向：游戏(Game)和DeFi。

3.1 Game方向

以M3为代表的项目展现了潜力，但面临Web2市场竞争和长开发周期等挑战。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON等。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链。

四、结语

DeFAI的兴起反映了区块链技术与金融场景的深度契合。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大市场潜力。GameFAI可能延续元宇宙概念，实现自主进化。DeFi方向则需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的成功可能需要类DeFi收益模式的支持，其最终发展形态值得期待。