Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexions sur la théorie de l'investissement

Récemment, l'Alliance DAO a attiré l'attention en réussissant à incuber des applications consommateurs Web3 telles que Pump.fun et Moonshot. Cet article résumera la philosophie d'investissement de l'Alliance DAO dans le domaine des consommateurs Web3, et, sur la base de mes propres observations, examinera les principaux paradigmes des applications consommateurs Web3, les défis auxquels elles sont confrontées et les opportunités potentielles, pour enfin conclure par une réflexion sur la théorie de l'investissement dans les applications consommateurs Web3.

L'incubation de l'Alliance DAO dans le domaine des consommateurs Web3

Alliance DAO Accelerator a jusqu'à présent incubé ou investi dans 28 projets d'applications consommateurs Web3, pouvant être grossièrement classés en 7 catégories :

1. Catégorie Life Style (3 éléments ) : comme StepN, Sleepagotchi, etc.
2. Jeux (10 : comme Axie Infinity, Genopets, etc.
3. Crypto spéculation )3: comme Pump Fun, Moonshot, etc.
4. Classe SocialFi (6 : comme fantasy.top, 0xPPL, etc.
5. Économie des créateurs )2: comme Koop, CreatorDAO, etc.
6. Catégorie financière (3 : comme Hana Network, P2P.me, etc.
7. Outils )1 un ( : comme proto

D'un point de vue des tendances d'investissement, Alliance DAO se concentre principalement sur les projets de jeux et d'économie des créateurs de 2021 à la première moitié de 2023, puis à partir de la deuxième moitié de 2023, elle se tourne vers des projets de spéculation crypto, de SocialFi et financiers.

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Selon les informations publiques, la philosophie d'investissement d'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3 comprend principalement :

1. Considérant que les outils fondamentaux écologiques sont désormais bien développés, il est nécessaire d'avoir davantage de projets au niveau des applications pour apporter une véritable valeur ajoutée.
2. L'équipe fondatrice doit se concentrer sur le PMF, en évitant d'introduire trop tôt le Token pour influencer la validation du marché.
3. Les utilisateurs cibles peuvent être classés selon leur degré d'acceptation de Web3. Les utilisateurs ordinaires non-Web3 à gauche réduisent le coût d'acquisition grâce aux "tokens publicitaires", tandis que les utilisateurs natifs de Web3 à droite se concentrent sur de nouveaux actifs, apportant une demande d'investissement/speculation.
4. Pensez que l'écosystème Solana est mieux adapté au succès des applications grand public, les raisons incluent :
   • Haute activité de la communauté
   • Ressources écologiques solides
   • Infrastructure rapide et à faible coût
   • Les barrières à l'entrée des produits sont élevées

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Paradigmes d'applications consommateurs Web3 et leurs opportunités et défis

Selon l'analyse des principes d'investissement d'Alliance DAO et mes propres observations, il existe actuellement trois paradigmes d'applications consommateurs Web3 courants :

1. Tirer parti des caractéristiques technologiques des infrastructures Web3 pour optimiser les problèmes des applications consommateurs traditionnelles.

Opportunité : protection de la vie privée et souveraineté des données, environnement d'exécution fiable 24 heures sur 24 à l'échelle mondiale Défi : L'attention limitée des utilisateurs à la vie privée peut affecter les modèles commerciaux grand public.

2. Utiliser des actifs cryptographiques pour concevoir de nouvelles stratégies de marketing, des programmes de fidélité ou des modèles commerciaux.

Opportunité : Réduire le coût d'acquisition des clients, améliorer la rétention des utilisateurs, monétisation directe Défis : qualité des utilisateurs, durabilité, conflits d'intérêts, etc.

3. Servir entièrement les utilisateurs natifs de Web3, en résolvant leurs points de douleur uniques.

Opportunité : de nouveaux actifs spéculatifs, des produits outillés répondant à des besoins spécifiques Défi : Exigences élevées en ressources pour l'équipe et cycles de développement longs.

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Réflexions sur la théorie d'investissement dans les applications consommateurs Web3

1. La question principale est comment dépasser le cycle spéculatif.

2. Critères d'évaluation : données utilisateur ) utilisateurs actifs, taux de croissance, taux de rétention, etc. ( et données de conversion ) AUM, dépenses utilisateur, etc. (, ainsi que la force technique de l'équipe, le sens du marché et les ressources.

3. Définition du succès : se concentrer sur le prix des tokens à court terme, se concentrer sur les données de revenus et la durabilité à long terme.

4. "Le modèle de la fabrique d'applications" est peut-être une stratégie commerciale plus certaine.

5. La prochaine application Web3 pour les consommateurs à succès pourrait présenter les caractéristiques suivantes :

   • Utiliser l'influence des KOL pour réaliser un démarrage à froid
   • Partir des besoins réels et s'appuyer sur la force des produits pour conquérir le marché
   • Innovation des modèles commerciaux, comme la pensée de l'"économie collaborative"

6. Catégories les plus susceptibles de trouver le PMF :

   • Applications sociales Web3
   • Applications de type outils de transaction sur la chaîne
   • Applications de paiement
   • Applications DeFi

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