Trong lĩnh vực giao dịch, nhiều người đã hiểu sai về nguồn gốc thực sự của rủi ro. Thực tế, rủi ro không chỉ xuất phát từ biến động của thị trường, mà còn đến từ hai khía cạnh chính: sự không chắc chắn của chính thị trường và các yếu tố tâm lý của nhà giao dịch.

Rủi ro thị trường là điều tồn tại khách quan, bao gồm biến động thị trường, sự thất bại của mẫu kỹ thuật, tin tức bất ngờ và trượt giá. Mặc dù những yếu tố này không thể kiểm soát trực tiếp, nhưng có thể giảm thiểu ảnh hưởng của chúng thông qua quản lý vị thế hợp lý, chiến lược cắt lỗ hiệu quả và hệ thống giao dịch vững chắc.

Tuy nhiên, rủi ro do con người dễ bị bỏ qua hơn và thường có tính hủy hoại cao hơn. Rủi ro này thể hiện qua tâm lý và hành vi của các nhà giao dịch, chẳng hạn như:

1. Biết rằng nên cắt lỗ nhưng vẫn cố chấp giữ vị thế
2. Bỏ lỡ cơ hội mua vào rồi mù quáng theo giá cao
3. Nôn nóng phục hồi sau khi thua lỗ liên tiếp bằng cách giao dịch mạo hiểm
4. Lợi nhuận chưa thực hiện đã rút lui quá sớm do biến động thị trường

Những hành vi này không phải do thị trường gây ra, mà xuất phát từ những điểm yếu tâm lý của chính các nhà giao dịch.

Do đó, giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào khả năng phân tích kỹ thuật hay hiểu biết về hình thái thị trường, mà quan trọng hơn là nhận thức và quản lý tốt đặc điểm tính cách của chính mình. Mỗi nhà giao dịch nên phân tích sâu sắc những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân: Có phù hợp để theo dõi xu hướng không? Có kiên nhẫn chờ đợi điểm vào lệnh tốt nhất không? Có dễ bị kích động hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội không? Có khó khăn trong việc thực hiện cắt lỗ không?

Những điều này mới là những yếu tố rủi ro thực sự cần được chú ý và cải thiện. Thay vì quá chú trọng đến tỷ lệ thành công của các chỉ số kỹ thuật, tốt hơn hết là hãy tự suy ngẫm xem liệu mình có thể tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch đã được thiết lập hay không.

Khi tích lũy kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ dần nhận ra: thị trường không phải lúc nào cũng đối lập với bạn, điều thực sự dẫn đến thua lỗ thường là bản thân bạn đưa ra quyết định sai lầm vào những thời điểm quan trọng. Quản lý tốt tâm lý của mình, bạn mới có thể đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài trong giao dịch.