Від програмного забезпечення до шифрування: шлях трансформації інвестиційних гігантів

Легендарна інституція в світі венчурного капіталу, заснована в 2009 році, відома своїм унікальним інвестиційним баченням та моделлю управління. Ця компанія швидко увійшла до числа провідних венчурних капіталів Силіконової долини завдяки успішним інвестиціям у кілька відомих інтернет-компаній, таких як Facebook, Twitter.

На даний момент ця організація управляє активами на суму понад 35 мільярдів доларів, інвестиційні напрямки охоплюють штучний інтелект, біомедицину, споживчі товари, шифрування, корпоративні послуги, фінансові технології, ігри та інші сфери. Для кращої орієнтації на різні області інвестицій компанія створила кілька спеціальних фондів. У цій статті буде особливо розглянуто спеціальний фонд, створений для шифрувальної галузі.

Один. Піонери в галузі шифрування

Ця інвестиційна компанія ще в 2013 році почала займатися шифруванням. Тоді багато традиційних венчурних фондів ще сумнівалися в шифрувальному секторі, але ця компанія першою взяла участь у лідируючому фінансуванні раунду B для однієї криптовалютної платформи на суму 25 мільйонів доларів США і згодом здійснила кілька додаткових інвестицій. Ця ставка не лише принесла компанії значні повернення, але й зробила її швидко лідером у сфері інвестицій в шифрування.

Щоб більш глибоко зайнятися інвестиціями в сфері шифрування, цей інститут у 2018 році спеціально заснував фонд ризикових інвестицій у шифрування. Станом на сьогодні, цей фонд вже завершив 5 раундів збору коштів, управляючи капіталом понад 76 мільярдів доларів.

• 2018 року було створено перший фонд, обсяг якого становив близько 300 мільйонів доларів США
• У квітні 2020 року запущено другий фонд, обсяг якого становить приблизно 5,15 мільярда доларів США.
• У червні 2021 року запущено третій фонд, обсяг якого становить приблизно 2,2 мільярда доларів, що встановило рекорд за обсягом збору коштів для шифрування-фондів на той час.
• У травні 2022 року запущено четвертий фонд обсягом приблизно 4,5 мільярда доларів, а також фонд Web3 ігор на 600 мільйонів доларів.

За повідомленнями, цей орган планує зібрати близько 3,4 мільярда доларів для наступного основного фонду на ранніх стадіях та фонду посівних інвестицій, в основному спрямованих на шифрування, біотехнології та нові зростаючі галузі.

Два, склад професійної команди

Ця інвестиційна компанія використовує модель партнерства для всіх, без суворого ієрархічного поділу. Кожен спеціалізований фонд буде залучати фахівців з відповідних галузей для виконання ролі інвестиційних партнерів.

Засновник криптофонду цієї організації є особою, яка досягла значних успіхів у сфері криптоінвестицій. Незважаючи на те, що він приєднався до компанії лише в 2012 році, він керував кількома важливими криптоінвестиціями, включаючи певну криптовалюту, певну торгову платформу та певну платформу NFT тощо. У 2022 році він навіть очолив рейтинг "Найкращих венчурних капіталістів світу", опублікований журналом "Форбс".

Перед приєднанням до цієї організації, цей засновник вже був успішним підприємцем та інвестором. Він заснував компанії з інтернет-безпеки та технологічних рекомендацій, а також створив власний венчурний фонд і здійснив особисті ангельські інвестиції в кілька технологічних компаній.

З розвитком шифрування, цей засновник став однією з ключових фігур компанії, поряд із двома знаковими засновниками компанії.

Згідно з інформацією з офіційного сайту компанії, наразі загальна кількість співробітників складає 546 осіб, з яких найбільше людей займаються сферою шифрування – 99 осіб, що становить 18%, що підкреслює високий рівень уваги компанії до сфери шифрування. Продовжуючи звичний стиль компанії з акцентом на постінвестиційне обслуговування, серед цих 99 осіб лише 15 спеціально займаються інвестиціями, решта близько 80% відповідають за маркетинг, набір персоналу, юридичні питання, технології та інші послуги після інвестування.

Три, інвестиційні особливості

Ця інвестиційна компанія, заснована в 2009 році, не лише інвестувала в кілька відомих інтернет-компаній у епоху Web2, швидко увійшовши до числа провідних венчурних капітальних фірм Силіконової долини, але й інвестувала в кілька високовартісних підприємств у епоху Web3, ставши орієнтиром у сфері шифрування. Нижче наведено кілька основних характеристик її інвестицій у шифрування:

дотримуйтесь "цілодобового" інвестування

Незалежно від ринкових умов і ситуації з шифруванням, ця організація продовжує інвестувати. Її перші два фонди шифрування були запущені під час ведмежого ринку шифрування 2018-2020 років і в сумі управляють понад 800 мільйонами доларів. Навіть під час нинішньої шифрувальної зими ця організація протягом останнього року здійснила понад 30 угод, з яких 11 були провідними, демонструючи свою непохитну інвестиційну віру.

висока частка лідируючих та додаткових інвестицій

Згідно з даними, криптофонд цього агентства займає перше місце в рейтингу провідних інвесторів, а історична кількість раундів лідирування досягає 109. Крім того, з відомих криптопроєктів, в які вони інвестували, можна побачити, що фонд також дуже зацікавлений у додаткових інвестиціях, демонструючи рішучість щодо перспективних проєктів.

Інвестиційна сфера широка, витрати великі

З часу свого заснування цей фонд шифрування інвестував у сотні шифрувальних проектів, майже охопивши всі сегменти шифрувальної індустрії. Його інвестиції в Силіконовій долині також відомі своєю щедрістю.

спеціалізується на медійному просуванні та упаковці проектів

Ця організація започаткувала нову модель роботи, відмінну від традиційного венчурного капіталу, однією з найяскравіших рис якої є просування та маркетинг через власні медіа-канали. Офіційний сайт компанії справляє враження медіа-платформи, а головна сторінка заповнена різними новинами та статтями. Засновник компанії вимагав від кожного інвестиційного партнера створити власні медіа, щоб ділитися з громадськістю своїми інвестиційними ідеями, сприяючи інформаційному обігу в галузі та освітній діяльності.

Шифрувальний фонд також продовжує цю традицію. Його засновник неодноразово виступав на публічних заходах на підтримку шифрувальної індустрії, а також планує у січні 2024 року видати книгу про Web3, яку називають "найсильнішим апостолом Web3".

Крім того, ця установа також приділяє велику увагу упаковці інвестиційних проектів. Запозичивши модель роботи провідних голлівудських агентств, вона створила величезну та професійну систему талантів, щоб надати підтримку інвестиційним компаніям у маркетингу, юридичних питаннях, лобіюванні тощо. Тому цю установу також називають "медійною компанією, яка заробляє на інвестиціях".

Чотири, інвестиційна карта потенційних проектів

Ця організація має виняткове чуття у виборі проектів для свого фонду шифрування. Нижче наведено кілька перспективних проектів, які ще не випустили токени, з сумою фінансування понад 10 мільйонів доларів, і які в основному обслуговують шифрувальну індустрію (в порядку зростання загальної суми фінансування):

1. Один проект шифрування інфраструктури, який залучив 450 мільйонів доларів США.
2. Якийсь кросчейн-протокол взаємодії, який залучив 350 мільйонів доларів.
3. Деяка децентралізована мережа зберігання, яка залучила 2,57 мільярда доларів США
4. Одна студія ігор на базі блокчейн, яка залучила 250 мільйонів доларів США.
5. певна Web3 соціальна платформа, залучила 200 мільйонів доларів США

П'ять, погляд у майбутнє

"Програмне забезпечення поглинає світ" – це найвідоміший слоган цієї інвестиційної компанії, який виник з статті, опублікованої її засновником у 2011 році. Ця ідея зміцнила впевненість компанії в інвестиціях в інтернет-компанії в наступні роки.

Після інвестування в кілька стартапів Web3, засновник цієї установи, стикаючись із сумнівами колег і медіа, у 2014 році опублікував статтю з глибоким впливом, у якій розглядав біткоїн як інноваційну технологію, що має таку ж важливість, як персональні комп'ютери та Інтернет. Це насправді заклало віру установи в довгострокові інвестиції в шифрування, а також спонукало багато традиційних венчурних капіталістів переглянути галузь шифрування.

Від "програмного золотого пальця" до "шифрованого золотого пальця", ця інвестиційна компанія змінила свій курс відповідно до сучасних тенденцій. Як описано на веб-сайті їхнього криптофонду, інтернет пройшов три етапи: перший етап (1990-2005) ця компанія ще не була заснована, другий етап (2005-2020) став успішним для цієї компанії.

Зараз ми перебуваємо в третьому етапі, і цей інвестиційний гігант намагається продовжити свою яскраву історію.